Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается скучным наблюдением за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, бывший пограничник, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять важных городских чиновников. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — предотвращать идеологические угрозы и возможные теракты.