В пятидесятые годы прошлого века супруги, не имевшие детей, усыновили девочку из приюта. Вскоре они поняли, что их дочь необычна. Она обладала даром, который сейчас назвали бы экстрасенсорным. Её способности создавали множество трудностей, к которым родители оказались не готовы.
Неожиданно появилась биологическая мать девочки, вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже имела паранормальные таланты и хотела забрать дочь. Однако ей отказали. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале помочь вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.