Москва тридцатых годов. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: его пьесу снимают с постановки, исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в замужестве женщиной. Между ними вспыхивает чувство, дающее начало новому роману.
В произведении оживают персонажи из окружения автора. Среди них особенно выделяется мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Эта история, рождённая в непростые времена, отражает личные переживания и творческие поиски её создателя.